Обязательная доля в наследстве при завещании до 2002 года
Обязательная доля в наследстве: кто имеет право
Основополагающим в завещании является волеизъявление наследодателя на распоряжение своим имуществом. Однако, его воля не всегда может быть исполнена в полной мере, так как в Гражданском Кодексе существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.
В этой статье нами будет разъяснено, что такое обязательная доля, какие категории граждан обладают правом в наследстве на обязательную долю, каков размер и как рассчитать обязательную долю в наследстве.
Что такое обязательная доля
Обязательная доля - это часть имущества, которая обязательно переходит в пользование защищенных законом категорий граждан - наследников, нуждающихся в материальной поддержке по тем или иным основаниям. Это право реализуется в независимости от желания наследодателя и согласия других наследников.
Вопрос об обязательной доле возникает в тех случаях, когда наследодатель в своем завещании не указал обязательных наследников, или размер доли, им причитающейся по закону, меньше положенного.
Важно понимать, что понятие наследственной обязательной доли действует только при наследовании по завещанию. При наследовании по закону, все имущество умершего будет делиться по праву очередности.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве
Категории граждан, обладающие правом на обязательную долю, четко оговорены и зафиксированы в гражданском законодательстве - это:
В связи с выше изложенным, хотелось бы разъяснить следующие моменты.
Несовершеннолетними считаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста нетрудоспособными - женщины, старше 55-ти лет и мужчины, старше 60-ти лет, а также граждане, признанные инвалидами по состоянию здоровья. Причем, нетрудоспособность должна быть постоянная, а не временная. Так, к примеру, беременная жена завещателя не может претендовать на обязательную долю в наследстве, а вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником, после своего появления на свет.
Размер обязательной доли
Закон определяет минимальный размер обязательной доли. Обязательная доля в наследстве не может быть ниже определенного законом минимума, что составляет не менее 1/2 доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Это касается завещаний, которые были составлены после 1 марта 2002 года. Если же имеется завещание, составленное до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли будет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.
При расчете гарантированной доли необходимо учитывать стоимость всего наследуемого имущества, как завещанного, так и незавещанного, вплоть до предметов обихода (мебель, бытовая техника, компьютер и т.д.). Учитываются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества. При этом, если имущество завещано все, то обязательная доля выделяется из завещанного наследства. Если же, имеется незавещанная часть имущества, то долю выделяют из этой части имущественной массы.
Расчет обязательной доли в наследстве
Чтобы легче было понять все написанное, приведем пример расчета обязательной доли в наследстве, из которого будет ясно, кто и сколько обязан получить в конкретном случае. Рассмотрим случай, когда завещание охватывает все имущество.
Гражданин НН составил завещание, в котором указал наследниками трех своих детей и завещал им дом в равных долях. Но после процедуры открытия наследства, стал известен тот факт, что в этом доме проживает его мать - инвалид 2 группы и по закону ей полагается обязательная доля. В случае, если бы завещание не было составлено, то дом бы поделили по закону между родственниками умершего в одинаковых долях, т.е. каждому досталось бы по 1/4 части дома. Но учитывая, что завещание существует и мать в завещании указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера (1/4 части дома), т.е. она получит 1/8 часть дома.
Теперь рассмотрим случай, когда есть завещанная и незавещанная части имущества.
У гражданина АА имелись в собственности квартира и дача. Квартиру АА завещал двум своим совершеннолетним сыновьям. На момент открытия наследства, выяснилось, что у умершего есть дочь-инвалид, которая не была указана в завещании, но относится к категории лиц, имеющих право на обязательную долю. Как в таком случае будет рассчитываться обязательная доля? Для начала оценивается стоимость всего имущества, например, стоимость квартиры - 1 800 000 рублей, стоимость дачи - 2 100 000 рублей. Итого общая сумма составляет 3 900 000 рублей. При отсутствии завещания, если бы все наследовали по закону, каждый из детей получил бы по 1/3 доли, то есть 1 300 000 рублей. Но так как завещание составлено, а дочери в нем нет, то она получит 1/2 часть от причитающегося ей имущества по закону, то есть 650 000 рублей. Теперь сопоставляем суммы: если бы дочь была вписана в завещание, сумма ее доли составила бы - 1/3 х 1 800 000 = 600 000 рублей, а из незавещанного имущества ее доля составляет - 650 000 рублей. Из чего видно, что обязательная доля дочери-инвалида полностью компенсирована из незавещанного имущества.
Как отказаться от обязательной доли
Наследователь обязательной доли может добровольно отказаться от причитающейся ему по закону доли в наследстве. Для этого, ему следует прийти к нотариусу, у которого находится в производстве соответствующее наследственное дело и оформить отказ в письменном виде. После этого, он полностью теряет свое право на обязательную долю в наследуемом имуществе. При этом, наследователь должен знать, что отказаться от своей доли он может лишь в пользу наследников, которые указаны в завещательном письме. Передать свою долю иным лицам, которые не указаны в завещании, он не сможет.
Уменьшение размера доли
Несмотря на то, что законодательство защищает категории лиц, имеющих право на обязательную долю, в то же время имеются ограничения этого права. Согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может с учетом положения наследника, имеющего право на обязательную долю, уменьшить размер или вообще отказать в ее присуждении в случаях:
Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров России
Законодательное регулирование вопросов наследования является очень важным моментом процедуры перехода права собственности от умершего человека к тем особам, которые имеют право на получение собственности.
Знание вопросов наследования очень важно, потому что у каждого рано или поздно умирают родственники, которые оставляют определенное наследство.
Понятие
Рассмотрим основные моменты перехода прав собственности по завещанию и гарантии для льготных категорий лиц.
Завещание
Завещание - это юридический акт, который дает возможность особе распорядится имуществом на случай своей смерти.
Вопросы наследования по завещанию регулируются Гражданским кодексом РФ (а именно главой 62 ).
Согласно норм ст.1118 ГК РФ основные признаки завещания как акта таковы:
Особа обязана излагать свою волю лично. Составление документа через представителя не допускается, потому что в таком случае воля завещателя может быть искажена.
Человек должен полностью понимать окружающую обстановку и полностью отдавать себе отчет в том, что он делает.
Составляется в присутствии людей, нет никакой тайны и все, кого касаются нормы текста завещания, знают его суть.
Тайна завещания гарантируется в ст.1123 ГК РФ . Документ может быть составлен так, что даже нотариус не будет знать его сути (ст.1126 ГК РФ ).
Закон предоставляет право завещать любое имущество:
Составитель завещания имеет право самостоятельно разделить доли своей собственности, которая перейдет после его смерти тому или иному наследнику.
Кроме этого, важно отметить: свобода завещания состоит в том, что завещатель имеет право передавать свое имущество неограниченному кругу лиц.
Обязательная доля
Законодательно обязанность выделять обязательную долю в наследстве как гарантию определенного обеспечения наследственным имуществом социально незащищенных родственников заложена в ст.1149 ГК РФ .
По сути, это ограничитель возможности передать по завещанию все имущество, не выделив часть тем, кто нуждается.
Обычно обязательная доля выделяется в размере не менее, чем 50% от того, сколько мог бы получить человек при наследовании по закону. Выделение обязательной доли связано исключительно с завещанием.
Теоретически такая часть выделяется из того имущества, которое не вошло в завещание.
Если же его не хватает, закон допускает уменьшение долей наследников по завещанию. Гарантия прав социально незащищенных граждан всегда находится на первом месте у государства.
Видео: советы юриста
Для пенсионеров
Согласно норм ст.1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные лица.
Речь в первую очередь идет про пенсионеров. Важно подчеркнуть, что нетрудоспособными пенсионеры считаются после достижения общепризнанного в государстве пенсионного возраста.
Напомним, по ныне действующему законодательству мужчины имеют право выйти на заслуженный отдых в 60 лет . а женщины - в 55 лет. Льготы по оформлению пенсии (пенсия по выслуге лет или вследствие инвалидности) не дают право на получение обязательной доли.
Размер
По ныне действующему законодательству размер обязательной доли составляет, как уже говорилось выше, половину от той доли, которую мог бы получить этот наследник при наследовании по закону.
Если же завещание было составлено давно (до 2002 года ), обязательная доля будет немного больше- 2/3 от размера потенциального наследства по закону. Часть полученной собственности в процентах определяется при окончательном распределении обязательных долей.
Отметим, что без завещания пенсионер (например . супруг или сын/дочь покойного) в любом случае получат свою долю в рамках наследования по закону.
Отказ от обязательной доли в наследстве по закону для пенсионеров
Действующее гражданское законодательство предусматривает возможность отказа от обязательной доли в наследстве.
Мотивация такого поступка со стороны пенсионера может объяснятся несколькими причинами:
Дело в том, что в процессе перехода собственности от умершего к наследникам переходят не только права, но и обязанности. Долговые обязательства по распискам, кредитам, накладным и другим документам наследуются наравне с имуществом.
Не знаете, можно ли не вступать в права наследования в пользу другого? Читайте об этом в статье: заявление наследника об отказе от наследства в пользу другого наследника.
Хотите понять, кто имеет право на наследство, если нет завещания? Читайте тут.
Кто еще имеет право
Согласно ст.1149 ГК РФ право на обязательную долю имеют также такие категории лиц:
В случае смерти родителей (либо одного из них) данная категория наследников находится под особенной защитой закона. Невключение их в завещание ставит под угрозу возможность дальнейшего проживания в доме (квартире).
Государство обязано гарантировать наличие жилищной площади для детей с целью профилактики распространения бродяжничества и предоставления им определенного стартового капитала на будущее.Согласно ФЗ О трудовых пенсиях в РФ может устанавливаться 1, 2 или 3 группа инвалидности.
Такие люди не имеют возможности отстаивать свои права наравне с другими, поэтому государство предоставляет им определенные социальные гарантииДанные особы могут не являться родственниками покойного собственника, но обязательно не менее года должны проживать с ними на одной жилплощади.
Кроме этого, данные особы должны доказать, что находились на полном материальном обеспечении покойного по причине своей нетрудоспособности.
Наследники
Отметим, что наследовать по завещанию могут все лица, которые в нем указаны, даже если они не являются родственниками покойного.
Право на наследство по закону имеют только родственники и приравненные к ним лица (например . усыновленные).
ГК РФ выделяет семь очередей наследников по закону:
- дети, супруг и родители покойного
- братья и сестры
- дяди и тети покойного
- прадедушки, прабабушки
- дети родных племянников, племянниц, а также двоюродные дедушки и бабушки)
- другие двоюродные родственники
- пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
Также возможно наследование по праву представления.
Свою долю по этому праву могут получить дети того родственника, который мог бы претендовать на наследство по 1 - 3 очереди, но умер на момент открытия или вступления в наследство.
По такому правилу имущество могут получить:
Как вступить
Процедура вступления в наследство одинаковая независимо от способа его получения: по закону или по завещанию.
Наследство открывается на следующий день после появления факта, являющегося причиной:
Дело открывается нотариусом по адресу последнего места жительства покойного. По общим правилам наследникам дается 6 месяцев для подачи документов для вступления в наследство.
Закон предусматривает необходимость предоставления такого пакета документов:
Все претенденты предоставляют нотариусу пакет документов, а после завершения шестимесячного срока выдается каждому свидетельство на право собственности.
В нем указываются такие данные:
Не знаете, на что может претендовать супруга после смерти мужа? Читайте об этом в статье: супружеская доля в наследстве по закону после смерти супруга.
О том, как вступить в наследство без завещания после смерти отца, написано тут.
Детальная информация про то, как вступить в наследство по завещанию, представлена здесь.
Как получить
Для окончательного получения наследства в собственность необходимо его зарегистрировать в органах Росреестра. Только после регистрации вся процедура вступления в наследство получит свое логическое завершение. Отметим, что претендовать на получение права собственность могут только лишь те наследники, которые не лишены этого права.
Для совершения процесса регистрации недвижимого имущества есть несколько возможных вариантов действий:
Для получения документа на право собственности будущий хозяин должен подать такой перечень документов:
Недостойные наследники
Согласно норм ст.1117 ГК РФ недостойными наследниками считаются лица:
Отметим, что наследники, имеющие право на обязательную долю, также могут быть лишены его, так как признаны недостойными.
Налог на наследство близких родственников
Обязательная доля в наследстве при завещании
Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону
Наследственное право является одной из сложных отраслей права. Причин тому много, но в основном они связаны с тем, что наряду с юридическими нюансами имеет место человеческий фактор.
Чаще всего он проявляется в вопросах распределения наследственных долей, когда каждый наследник считает себя правомерным владельцем наследства умершего. В связи с этим бывает сложно определить, кто же является действительно законным наследником, а кто не имеет наследственных прав.
В статье ниже речь пойдёт о таком наследственном вопросе, как обязательная доля в наследстве при завещании и закону - в каких случаях она бывает, кто имеет право на неё и прочее.
Правила наследования
Законодательство предусматривает два вида наследования:
Наследование согласно завещанию - переход наследственных прав и имущества согласно составленному наследодателем завещанию.
Наследование согласно закону - распределение наследства между наследниками согласно нормам Закона. Происходит в случае отсутствия завещания либо если завещание распределяет только часть имущества. Выделяются следующие категории наследников относительно наследодателя:
Эти категории означают, что только при отсутствии наследников предыдущих категорий последующие наследники имеют право наследования.
ГК РФ устанавливает право представления - переход наследственных прав наследодателя потомкам, если наследодатель умер вместе с наследодателем либо до открытия наследства. Наследниками согласно праву представления выступают:
Независимо от порядка наследования существует особая категория лиц, имеющих обязательную долю.
Обязательная доля в наследстве по закону - часть наследственной массы, полагающейся определённым наследникам, независимо от наличия завещания и прочих наследников.
Перечень обязательных наследников
Законодательство в первую очередь защищает права несовершеннолетних детей наследодателя, поэтому устанавливает наличие обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве . Большую роль в контроле за управлением наследством несовершеннолетнего исполняет попечительский совет, поскольку именно он контролирует соблюдение прав и интересов несовершеннолетнего лица. Так, попечительский совет контролирует в, чтобы наследственная масса несовершеннолетнего не была отчуждена родителями либо опекунами, не была изменена в меньшую сторону и прочее.
При этом наследством несовершеннолетнего распоряжаются родители либо лица, их заменяющие (опекуны), но ребёнок сможет пользоваться наследством до наступления совершеннолетнего возраста, если получит разрешение родителей (опекунов).
Также правом обязательной доли обладают нетрудоспособные родственники - дети, супруг, родители, иждивенцы.
Для иждивенцев требуется наличие нескольких условий:
Видео: Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?
Размер обязательной доли
При расчёте доли необходимо знать правила распределения наследства в порядке очередности. Наследство разделяется между наследниками одной категории (очерёдности) в одинаковых долях.
Объём обязательной наследственной массы (доли) должен составлять половину (или более) доли, которая причиталась бы этому наследнику с учётом наследства остальных наследников. Обязательная доля выделяется из наследства, не входящего в состав завещания. Когда выделенный размер не соответствует установленным нормам, часть обязательной доли выделяется из завещательной массы (наследства, указанного завещателем).
Обязательные наследники должны проходить ту же процедуру вступления в наследство, что и остальные лица (подача нотариальных документов, проверка, регистрация наследства, судебные тяжбы, если необходимы). Также наследники обязательных долей обязаны исполнять обязанности, предусмотренные наследственным законодательством по содержанию наследства и прочее.
Изменение долей
ГК устанавливает, что если наследник по завещанию пользовался наследственным имуществом (например, проживал в доме, использовал орудия труда), а наследник обязательной доли данным имуществом не пользовался, существует возможность уменьшения размера обязательной доли в пользу наследника, указанного в завещании наследника либо отказать в обязательной наследственной доле полностью.
Также причиной уменьшения обязательной доли могут стать такие факторы, как отсутствие контактов с наследодателем, если это требовалось для наследодателя (например, тяжёлая или неизлечимая болезнь), плохие взаимоотношения с наследодателем (этот фактор достаточно субъективен, но суды при должных доказательствах используют его).
Также не имеют право на обязательную долю лица, которые согласно Закону не имеют права на наследство в целом.
Нюансы
Возможен такой случай, когда наследник обязательной доли одновременно выступает наследником согласно завещанию. Размер наследства не складывается, единственное условие - он не должен быть ниже уровня обязательной доли.
Наследодатель, как указывалось, не может завещанием уменьшить обязательную долю. В завещании возможно указать определённое имущество, которое может принадлежать наследникам как обязательная доля.
Для всех наследников существует право отказа от наследства. Различие в отказе между остальными наследодателями - возможен только полный отказ, отсутствует право отказа от наследственной массы в пользу другого лица (наследника).
При наследовании обязательных долей право представления является недействительным.
Семейное законодательство предусматривает право на брак с несовершеннолетним лицом, но ГК не учитывает таких лиц как наследников обязательной доли, хотя юридически они приравниваются к несовершеннолетним детям умершего наследодателя.
Вывод
Обязательная доля - законный механизм защиты наследственных прав несовершеннолетних и нетрудоспособных родственников наследодателя независимо от завещания либо наличия прочих наследодателей.
Все вопросы, касающиеся наследства: оформление, процедуры, сроки, налоги, документы, доли и т.п.
В первую очередь все задаются вопросом - кому же достанется все наследство? Об отношениях между наследниками, очередями, разделе имущества между собой читайте тут
Если при передаче наследства используется завещание, то все процедуры, связанные с ним, отличаются от обычного оформления по закону, все тонкости в этой рубрике
Многие вместо завещания передают имущество при помощи дарственной, в чем особенности, плюсы и минусы этого документа рассмотрим в этой рубрике
Оформление наследства не обходится без посещения нотариуса, зачем и когда он необходим, сколько стоят его услуги вы узнаете здесь
По какому кодексу будет рассчитываться обязательная доля наследника по завещанию, составленному до 1 марта 2002 года?ещанию
Дополнительные материалы:
Ситуация такая, мой дедушка умер в марте 2010 года, оставил завещание (от 1997 года) на 2-х детей на свою квартиру в г. Чебоксары (он там жил) и вклады в банке. У него также есть старшая дочь (3-й ребенок), но волею судеб так сложилось, что они 20 лет не общались, соответственно, в завещание она включена не была. Но она также подала нотариусу заявление об обязательной доли, ссылаясь на то, что она пенсионер, ей 65 лет (на момент составления завещания она им не была, она 1945 г.р.)
Нотариус определил имущество дедушки разделить на 3 части, таким образом моя тетя получает 2/3 от своей трети (нотариус посчитал, что необходимо распределить согласно прошлому законодательству 2/3 от ее трети (РСФСР от 1964г. т.к. завещание было написано до принятия нового ГК в 2001г.), даже не 1/3 от.
Вопросов, конечно много.
- С одной стороны, она пенсионер, и имеет право на долю, но с другой стороны, она никогда не была его иждивенцем, более того, 30 лет назад ей бабушка с дедушкой сделали 4-х конмнатную квартиру, в которой она до сих пор живет (правда, я не знаю, как это можно доказать), она никогда не ухаживала за дедушкой, живя с ним рядом, действительно ли ей причитается доля, как-то несправедливо? Если есть завещание, разве она может претендовать на что-то?
- Разве не по новому ГК трактуют завещание?
- Есть ли у нас основание обращаться в суд, отсуживать ее долю?
- Можем ли мы продать квартиру без ее согласия? или как в этой ситуации поступать, если мы хотим продать имущество, а она хочет в нем жить (точнее ее дочь, но это не меняет дела)
Здравствуйте, Екатерина. До вступления в силу части третьей ГК РФ, а именно, согласно нормам ГК РСФСР 1964 г. обязательная доля была больше - обязательные наследники могли наследовать не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В настоящее время действует правило, по которому размер обязательной доли зависит от даты оформления завещания. Если завещание было составлено до 1 марта 2002 года - обязательная доля должна составлять 2/3 доли, на которую обязательный наследник мог претендовать при наследовании по закону если же завещание было составлено после 1 марта 2002 года, обязательная доля будет составлять доли.
Продать квартиру вы можете, но наследница легко оспорит сделку в суде. Запишитесь на консультацию к нашему юристу по наследственным делам и он поможет вам найти решение в сложившейся ситуации.
Задай свой вопрос прямо сейчас и получи ответ юриста
по телефону Бесплатно!
Право на обязательную долю в наследстве.
Как было сказано выше, есть категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим и даже если по завещанию они лишены наследства. Это - лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.
Заметим сразу, что новым кодексом установлены случаи, когда суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ее присуждении, - до 1 марта 2002 года это было невозможно.
На обязательную долю в наследстве имеют право:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные
- и иждивенцы умершего.
Они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
До 1 марта 2002 года размер обязательной доли был 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, после 1 марта 2002 года - 1/2.
Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия.
Вводным законом установлено: "Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года".
Продолжая мысль законодателя, можно заключить, что к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, соответственно должны применяться нормы об обязательной доле в наследстве ранее действующего законодательства.
Видимо, такая позиция законодателя объясняется тем, что при совершении завещаний до 1 марта 2002 года завещателю разъяснялось содержание именно ст. 535 ГК РСФСР, и, таким образом, именно правила этой статьи принимались им во внимание при выражении своего волеизъявления.
Для определения обязательной доли наследника нужно прежде всего выяснить круг наследников по закону и объем наследственного имущества.
Круг наследников по закону выявляется на момент открытия наследства - следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, в том числе и наследников по праву представления. (п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2).
При определении размера обязательной доли нужно учитывать все наследственное имущество, как включенное, так и не включенное в завещание, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.
При этом, если обязательная доля может быть выделена из незавещанного имущества, то необходимый наследник получает 1/2 его законной доли именно из незавещанной части наследственного имущества, если же обязательная доля не может быть выделена из незавещанного имущества, то завещание признается частично недействительным и доля выделяется из завещанного имущества.
Источники:
, , , ,
Следующие:
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением
