Учебник право на обязательную долю в наследстве

» Платежи и расходы на оформление 20 апреля 2024 года

§ 5 Обязательная доля в наследстве

Поскольку необходимые наследники, за исключением недостойных, не могут быть лишены права наследования, то независимо от содержания завещания наследодателя за ними бронируется определенная доля в наследстве – обязательная . Завещатель может лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещателю не предоставлено право полностью лишить наследства своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных) и нетрудоспособных родителей (усыновителей), супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев. Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, содержащийся в статье 1149 ГК?РФ, является исчерпывающим.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК?РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Это значит, что права на обязательную долю не имеют ни наследники второй и последующих очередей, ни наследники, которые наследуют по праву представления, хотя бы как те, так и другие были нетрудоспособными. С другой стороны, право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников на ее получение, равно как и от того, проживал ли необходимый наследник с наследодателем или нет.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на нее, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому?либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. При этом ни суд, ни нотариус не вправе ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли. При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость наследственного имущества, в состав которого также включаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, так и все наследники по закону, известные на день открытия наследства. Для определения всей наследственной массы полностью наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя приходится доля больше обязательной доли, то она остается у такого наследника, поскольку в пункте 1 ст. 1149 ГК?РФ сказано, что обязательная доля должна быть не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику по закону.

Поделитесь на страничке

Обязательная доля в наследстве

Учебник право на обязательную долю в наследстве Право на обязательную долю в наследстве

При всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает одно-единственное ограничение этой свободы.

Речь идет об обязательной доле в наследстве. Только таким путем найдена возможность обеспечить интересы нетрудоспособных членов семьи завещателя, которые с его смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание.

Правило об обязательной доле необходимых наследников, сформулировано в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В данной статье предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания. Указанных лиц еще называют « обязательными наследниками».

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Перечень обязательных наследников, перечисленных в ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К таковым относятся:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные дети).

Нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя.

Нетрудоспособные иждивенцы.

Нетрудоспособными иждивенцами (обязательными наследниками), являются наследники, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. К ним относятся:

Граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
Граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Кто считается нетрудоспособным?

Понятие нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям закреплено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ т 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». К нетрудоспособным относятся:

1. Несовершеннолетние лица.
2. Граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вне зависимости от назначения им пенсии по старости – мужчины по достижении 60 лет и женщины – 55 лет.
Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости к нетрудоспособным не относятся.
3. Граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой

день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства

инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Учебник право на обязательную долю в наследстве Обязательная доля в наследстве пенсионеров

Учебник право на обязательную долю в наследстве Обязательная доля в наследстве детей

Учебник право на обязательную долю в наследстве Обязательная доля в наследстве инвалидов

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в их отношении имела место эмансипация.

Какие основания для признания наследника иждивенцем наследодателя?

Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

Нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети, которые могут быть признаны иждивенцами до достижения ими возраста 16 лет, а учащиеся – 18 лет.
Для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию
Иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

Что засчитывается в обязательную долю?

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Какой размер обязательной доли в наследстве?

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее при наследовании по закону, если завещание оформлено после 1 марта 2002 г.

При завещании, совершенном до 1 марта 2002 г. обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 2/3 от доли, которая причиталась бы такому наследнику при наследовании по закону.

Обязательная доля выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли.

Может ли быть уменьшена обязательная доля в наследстве?

Учебник право на обязательную долю в наследстве Ограничение права на обязательную долю

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Это положение является единственным законным ограничением права на обязательную долю.

Какие особенности наследования обязательной доли?

При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:

Какой порядок исчисления обязательной доли при наличии незавещанного имущества?

Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество. Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного, имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе, может быть меньше либо равной размеру причитающейся ему обязательной доли. В этом случае обязательная доля наследнику не выделяется.

Какой порядок определения обязательной доли в наследстве применяются в отношении завещаний, оформленных до 1 марта 2002 года?

В отношении завещаний, оформленных ранее 1 марта 2002 г. сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК РСФСР 1964 г.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 1 ноября 2001 г. «О введении в действие части третьей ГК РФ» правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г.

Какой порядок принятия обязательной доли наследства?

Что касается принятия обязательной доли, то судебная практика всегда исходила из того, что обязательная доля в наследстве может быть принята любым из способов, установленных законом для принятия наследства.

Консультация юриста онлайн бесплатно

Независимо от условий завещания, согласно ст. 1241 ГК завещатель не может лишить наследства определенные категории лиц, которые являются его ближайшими родственниками. Такими лицами являются малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители.

Малолетними являются лица, не достигшие 14 лет. Несовершеннолетними являются лица от 14 до 18 лет. Нетрудоспособными считаются женщины, достигшие 55 и мужчины - 60 лет инвалиды I, II, III групп независимо от того, назначена ли им пенсия. Наследники других очередей, даже при отсутствии наследников первой очереди, а также внуки и правнуки наследодателя право на обязательную долю не имеют.

Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители в случае неуказания их как наследников в завещании имеют право на половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Перечисленные лица имеют право также на увеличение причитающейся им доли, определенной завещателем в завещании, до размеров обязательной доли.

Если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в имуществе наследодателя, приходится доля, равная обязательной или больше, то правила ст. 1241 ГК не применяются.

Право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников. Однако если другие наследники возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, то они имеют право обратиться с иском в суд. Право на обращение в суд по вопросам определения размера обязательной доли имеют наследники по завещанию, лица, имеющие право на обязательную долю, или их законные представители, а также исполнитель завещания. Установленный законом размер обязательной доли может быть уменьшен только в судебном порядке по иску заинтересованного лица с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, которые существовали при жизни последнего, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение (например, может быть учтен имущественном состоянии наследника, имеющего право на обязательную долю наследник, имеющий право на обязательную долю, не поддерживал связей с завещателем, вдова (вдовец) или родители завещателя после достижения пенсионного возраста продолжают работать и получают значительную плату и т. д.).

При расчете размера обязательной доли в наследстве размер всего наследия принимается условно за единицу. Если принять количество всех наследников по закону по к, то размер доли каждого наследника по закону определяется путем деления всего наследства (1) на количество наследников по закону. То есть размер доли каждого наследника по закону равен 1 / к.

В таком случае обязательная доля будет равна: 1 / к х 1/2 = 1 / 2к.

При определении размера обязательной доли в наследстве учитываются все наследники по закону, которые наследовали, если бы такой порядок не был изменен завещанием. При этом учитывается стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других вещей и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику.

Если завещателем для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены ограничения и обременения, в частности, выплата долга, завещательный отказ и т. д. то они действительны только в той части, которая превышает его обязательную долю.

Автор: Дмитрий Коробочкин

Введите свой вопрос, и получите бесплатно квалифицированную консультацию юриста:

75.3. Обязательная доля в наследстве

Правило об обязательной доле в наследстве, ограничивающее свободу завещания, введено в гражданское законодательство в целях материального обеспечения категорий лиц, нуждавшихся в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. Это вполне согласуется с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предусматривающей возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц, а также с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, в соответствии с которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц[385].

В части третьей ГК правила об обязательной доле значительно изменились по сравнению с правилами ГК РСФСР 1964 г. Эти изменения заключаются в следующем.

Во-первых, норма о праве на обязательную долю в наследстве отнесена к разделу, регулирующему наследование по закону.

Во-вторых, уменьшен ее размер с 2/3 до половины доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону.

В-третьих, суд может в указанных в законе случаях уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

В-четвертых, в отличие от ранее действовавшей нормы в ст. 1149 ГК специально не указано, что право на обязательную долю имеют как усыновленные (в качестве детей), так и усыновители (в качестве родителей). Новая формулировка исходит из того, что в соответствии со ст. 137 СК РФ усыновители и усыновленные в неимущественных и имущественных правах приравниваются к родственникам по происхождению, в связи с чем специального указания на их права в наследственном правопреемстве не требуется.

Правило об обязательной доле можно рассматривать не только как установленная законом «поправка» к распоряжениям наследодателя, сделанным в завещании, но и, более того, одним из основных ограничений свободы завещания.

Кого закон относит к лицам, имеющим право на обязательную долю?

В соответствии со ст. 1149 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Основные правила, связанные с обязательной долей и порядком ее определения заключаются в следующем.

1. Перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, указанный в ст. 1149 ГК, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

2. Наследник может быть лишен права на обязательную долю как недостойный (п. 4 ст. 1117 ГК).

3. Поскольку право на обязательную долю в наследстве по своему характеру связано с личностью необходимого наследника, оно не может переходить к другим лицам ни в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК), ни в порядке адресного (направленного) отказа (п. 1 ст. 1158 ГК).

4. О том, что завещание в части, противоречащей правилам об обязательной доле, может быть признано недействительным, нотариус обязан предупредить завещателя при удостоверении завещания (п. 6 ст. 1125, абз. 2 п. 3 ст. 1126 ГК).

5. Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия.

6. Наследники по праву представления, т.е. внуки и правнуки наследодателя, чьи родители умерли до открытия наследства, а также наследники второй и последующих очередей не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Это разъяснение Пленума Верховного Суда РФ в Постановлении от 23 апреля 1991 г.

№ 2 (в ред. 1996 г.)[386] сохраняет свое значение и в отношении наследников всех очередей, а также наследников, наследующих по праву представления в соответствии с новым законодательством.

7. Обязательная доля исчисляется из законной доли, которая является частью всего наследственного имущества. Таким образом, и обязательная доля — также часть всего наследственного имущества, а не только часть завещанного наследственного имущества вне зависимости от того, какая его часть является предметом завещательного распоряжения. В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

8. Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п. (п. 4 ст. 1149 ГК).

Таким образом, это право может быть использовано лишь в трех случаях:

• если речь идет об определенном имуществе, предназначенном для проживания, — дом, квартира, иное жилое помещение, дача и др. или использования в качестве основного источника средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.)

• если наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя

• если обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался.

9. При выделении наследнику имущества в счет обязательной доли должно учитываться все имущество, полученное таким наследником из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК).

10. Как уже было отмечено, размер обязательной доли должен составлять не менее половины доли, которая причиталась бы необходимому наследнику по закону. Иными словами, обязательная доля должна составлять не менее 1А законной доли.

11. Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г.

Несколько большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного, имеется еще незавещан- ное имущество. При этом обязательная доля возмещается в первую очередь за счет незавещанного имущества. Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе больше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследника не выделяется.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе больше размера причитающейся ему обязательной доли либо равна ему, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера наследственной доли в незавещанном имуществе, то обязательная доля, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

Источники:
law.wikireading.ru, pravoross.jimdo.com, pravo-ukraine.org.ua, textbook.news